其中,北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称为“众信”)旗下子公司香港众信国际旅行社有限公司(以下简称为“香港众信”)通过增资+股权转让的方式,以2500万美元收购穷游网107,068,112 股股权,交易完成后,香港众信将持有穷游5.499%股权,从而间接投资北京穷游天下科技发展有限公司(以下简称为“穷游网”)。
同时,众信发起设立的旅游产业投资基金优投金鼎占股5.449%。
具体投资内容为,香港众信、SIG以及优投金鼎通过增资及股权转让的方式出资5700万美元,取得穷游网244,115,296 股权,其中香港众信出资 2,500 万美元,取得标的公司5.499%股权。
穷游拟向香港众信、SIG 以及优投金鼎增发每股0.00001美元的股份 233,994,430股,均为D轮优先股,其中香港众信认购96,947,246股。香港众信拟受让穷游持有的10,120,866股普通股,转让完成后,该等普通股将调整为D轮优先股。
穷游网为旅游攻略网站,成立于2004年,2012年开始进行商业化运作,2012年6月,穷游完成挚信资本投资的数百万美元A轮融资,2013年6月,穷游完成阿里巴巴领投挚信资本跟投的千万美元B轮融资,穷游未透露B轮融资具体数额。此前,穷游COO蔡景晖曾向腾讯科技透露,已于2014年完成阿里巴巴领投(挚信资本和SIG跟投)的数千万美元C轮融资,但并未透露C轮具体融资金额。
根据公告信息,阿里占穷游的股份已由28.09%下降为24.716%,为穷游第二大股东。
近年来,旅游攻略社区遭遇变现难问题,穷游近年也陆续推出过穷游折扣、行程助手等应用。值得注意的是,根据众信公告披露的信息,穷游网已经实现盈利。
根据公告信息,2014 年度,穷游网营业收入为16,164,992.51元,净利润为 525,899.44元。截至 2015年9月30日,穷游网资产总额为24,008,806.09元,负债总额为22,587,905.31元,净资产为 1,420,900.78 元。2015年1-9月,穷游网营业收入为18,980,183.21元,净利润为417,778.22元。
穷游网创始人兼CEO肖异表示:“此次双方携手将实现在资源和渠道的对接整合,同时对双方商业模式进行有效补充。这在很大程度上将帮助穷游网提高用户转化率。此轮融资,穷游将用于丰富产品线,加大对大数据以及人才的投入。”
对于投资穷游的原因,众信在公告中表示,“能够增强公司定制游及自由行板块产品丰富度,增强公司线上业务体验。同时借助穷游网庞大的用户基础提升公司产品和服务的质量,助力公司搭建完整的业务体系。”